こんにちは。
今年の目標は運動不足解消！のakiです。
まずは1km走れるようになることが目標です・・（低ﾚﾍﾞﾙ…）
さて、本日はZoho CRMについてご紹介します！
あんどぷらすは、昨年Zohoの正規パートナーになり、実際の業務でもZoho Oneを使っています。
前回の『Zohoの正規パートナーになりました』『Zohoアプリをどう使ってる？ユーザーレポート』に続き、今回は、Zohoのメインアプリである「CRM」についてレポートしていきます！
Zohoってなに・・？という方はこちらもご覧ください↓
こんなお悩みありませんか？
- 顧客情報がバラバラに管理されており、たくさんのリストを更新しないといけない
- 社内で共有するのに時間がかかる
- 外出先でも最新の情報を確認したい
- 資料作りなど、事務作業の時間が多い
- 新しいシステムを入れたいけれど、予算が少ない
などなど・・・
特に、お客さんの情報をたくさん取り扱っている場合や、会社の規模が大きかったりすると、情報を管理したり、社内で共有したりするのってたいへんですよね。
そんなお悩みを解決できるが、Zoho CRMなのです！
Zoho CRMの画面
あんどぷらすでは、Zoho CRMと自社のコーポレートサイトを連携しています。
コーポレートサイトと連携することで、サイトの「お問い合わせ」にきた内容を自動的に取り込むことができます。
こんなかんじでずらっと。
それぞれのお客さんの情報も細かく入れられます。
モザイクだらけになってしまうので、sampleを作りました。
「商談ページ」がこちら↓
お客さんと商談をしたら、その内容をここで入力し共有できます。
そして受注や契約成立に向けて、現在の状況が、
ニーズ分析の状態なのか、見積を提示したのか、受注したのか・・・
「ステージ」を見ればすぐにわかります。
これはわかりやすい・・！
カスタマイズが簡単
それぞれの会社や部署によって必要な情報は違うと思います。
Zoho CRMでは必要な情報に合わせて、表示する項目をドラッグ＆ドロップで簡単にカスタマイズができます！
もちろん不要な項目を削除することもできます。
入力する項目がたくさんありすぎても、負担がかかってしまうので、
本当に必要な情報に絞ってレイアウトを自由に組めるのが嬉しい。
それぞれの業務にあった使い方ができるのがいいところ。
グラフや表がすぐにつくれる
会議のために時間をかけて資料を作ったりすることありませんか・・？
- 四半期別の売上
- エリア別の売上
- 見込み客獲得数
- 日別の受注件数
簡単に資料が作れるので助かる・・・！
事務作業の時間をなるべく減らし、本当に必要なことに時間を使いたいですよね。
さいごに
その他にも、他のZohoアプリと連携したり、色んなことがきるので随時ご紹介していきます！
Zohoには本当にたくさんの機能があり、そして頻繁にアップデートもされています。
あんどぷらすでも、まだまだ使いこなせていない機能もあるので、
毎月1回Zohoの勉強会を行っています。
Zoho使おうか悩んでいる、実際に使ってみると使い方がよくわからない・・・など
勉強会への参加もできますので、気になる方はあんどぷらすまでご相談ください〜！
